AI仕訳導入について

こんにちは。弥生会計で銀行明細、クレジット明細を取り込んでいます。
ソフトによって異なる点はあると思いますが、概ね同様の使用感だと
思いますのでご参考まで。

> ・精度（どの程度自動化できるか）
日付、金額は正確に取り込みます。
摘要はそのまま取り込むケースもあれば、学習して
変換して取り込むケースもあります。たしか、設定で学習させないことも
できたように思います。
勘定科目について、預金、クレジットについては、預金科目、未払金科目などを
ユーザーが指定するので、そこは指定した通りに正確に取り込みます。
相手科目についてはソフト側で予測したり、学習したり。
精度はまちまちですが、それなりに合っている感覚です。
ここは修正ありきで対応しています。

> ・修正の手間
上述のとおりですが、科目修正を前提として考えたほうがいいです。
ただ、基本的な修正内容は、相手科目と摘要の2つなので、
ゼロから日付、科目、摘要、金額の4つを打つことと比べると、
手間はあってもずいぶん負担は軽いと感じています。
実際、スピードも速いです。

> ・導入して良かった点／イマイチな点
良かった点は、仕訳スピードが圧倒的に上がったことにつきます。
日付、金額の打ち間違いを気にしなくて良いだけでも
すごく負担は減ります。また、科目は正確ではないにしても
一通りの仕訳が入っているので、同様の取引を絞り込んで
一気に科目修正したりすることで修正の手間を減らすことも
できます。
もともと、見直しや修正は必ず必要との認識で使用しているため、
イマイチと思う点はありません。
自動仕訳でも、人間が処理する外注でも、もっと言えば
自分自身で仕訳をしたとしても、最終的な見直しと修正は
必須なので、「誰かがあらかじめ一通りの下書きをしてくれるもの」と
割り切れば、不満なく使用できると思います。
ちなみに、プランによる可能性はありますが、弥生会計では
自動取込は追加費用なく利用できる点もありがたいです。

ちなみに、何のソフトをご利用でしょうか？


> 小さな会社で1人事務をしています。
> 人員・時間ともに限られているため、仕訳作業の効率化を検討しています。
>
> 銀行明細やクレジット明細などのデータを取り込むと、自動で仕訳してくれるAIサービスに興味があるのですが、実際に利用されている方はいらっしゃいますか？
>
> ・精度（どの程度自動化できるか）
> ・修正の手間
> ・導入して良かった点／イマイチな点
>
> など、使用感を教えていただけると助かります。

とても詳しく教えていただきありがとうございます。
実際の使用感がイメージできて大変参考になりました。

やはり完全自動というより、「下書きをしてもらって修正する」という使い方になるのですね。
それでも入力の手間が減るだけでかなり効率化できそうだと感じました。

会計ソフトは発展会計を使っています。



> こんにちは。弥生会計で銀行明細、クレジット明細を取り込んでいます。
> ソフトによって異なる点はあると思いますが、概ね同様の使用感だと
> 思いますのでご参考まで。
>
> > ・精度（どの程度自動化できるか）
> 日付、金額は正確に取り込みます。
> 摘要はそのまま取り込むケースもあれば、学習して
> 変換して取り込むケースもあります。たしか、設定で学習させないことも
> できたように思います。
> 勘定科目について、預金、クレジットについては、預金科目、未払金科目などを
> ユーザーが指定するので、そこは指定した通りに正確に取り込みます。
> 相手科目についてはソフト側で予測したり、学習したり。
> 精度はまちまちですが、それなりに合っている感覚です。
> ここは修正ありきで対応しています。
>
> > ・修正の手間
> 上述のとおりですが、科目修正を前提として考えたほうがいいです。
> ただ、基本的な修正内容は、相手科目と摘要の2つなので、
> ゼロから日付、科目、摘要、金額の4つを打つことと比べると、
> 手間はあってもずいぶん負担は軽いと感じています。
> 実際、スピードも速いです。
>
> > ・導入して良かった点／イマイチな点
> 良かった点は、仕訳スピードが圧倒的に上がったことにつきます。
> 日付、金額の打ち間違いを気にしなくて良いだけでも
> すごく負担は減ります。また、科目は正確ではないにしても
> 一通りの仕訳が入っているので、同様の取引を絞り込んで
> 一気に科目修正したりすることで修正の手間を減らすことも
> できます。
> もともと、見直しや修正は必ず必要との認識で使用しているため、
> イマイチと思う点はありません。
> 自動仕訳でも、人間が処理する外注でも、もっと言えば
> 自分自身で仕訳をしたとしても、最終的な見直しと修正は
> 必須なので、「誰かがあらかじめ一通りの下書きをしてくれるもの」と
> 割り切れば、不満なく使用できると思います。
> ちなみに、プランによる可能性はありますが、弥生会計では
> 自動取込は追加費用なく利用できる点もありがたいです。
>
> ちなみに、何のソフトをご利用でしょうか？
>
>
> > 小さな会社で1人事務をしています。
> > 人員・時間ともに限られているため、仕訳作業の効率化を検討しています。
> >
> > 銀行明細やクレジット明細などのデータを取り込むと、自動で仕訳してくれるAIサービスに興味があるのですが、実際に利用されている方はいらっしゃいますか？
> >
> > ・精度（どの程度自動化できるか）
> > ・修正の手間
> > ・導入して良かった点／イマイチな点
> >
> > など、使用感を教えていただけると助かります。

こんにちは。

発展会計は触ったことがないので感触がわかりませんが、
ホームページを見た感じだと、クラウド発展会計では
有償オプションでデータ取込の機能が使えるようですね。
(クラウド版以外はわかりませんが)

ただ、「導入までの流れ(下記リンク)」を見ると、
「銀行、クレジットカード等の連携を設定」という項目が
あるので、オプションでなくても連携できるのかもしれません。
https://www.bizup.co.jp/cloud_k/#flow

サポートに問い合わせて、追加コストなくデータ連携が
できるようであれば手始めにそこから初めてみては
いかがでしょうか。取引量が少量であれば効果が実感しづらいかも
しれませんが、一定以上の取引量であれば「やってよかった」と
思う可能性が高いと思います。
こういう新しい機能や技術はなんとなく心理的なハードルが
高いものですが、やってみたらそれほど難しくなく、
かつ「おおっ、便利じゃない！」と思うことも多いです。
ぜひチャレンジしてみてください。

> とても詳しく教えていただきありがとうございます。
> 実際の使用感がイメージできて大変参考になりました。
>
> やはり完全自動というより、「下書きをしてもらって修正する」という使い方になるのですね。
> それでも入力の手間が減るだけでかなり効率化できそうだと感じました。
>
> 会計ソフトは発展会計を使っています。
>
>
>
> > こんにちは。弥生会計で銀行明細、クレジット明細を取り込んでいます。
> > ソフトによって異なる点はあると思いますが、概ね同様の使用感だと
> > 思いますのでご参考まで。
> >
> > > ・精度（どの程度自動化できるか）
> > 日付、金額は正確に取り込みます。
> > 摘要はそのまま取り込むケースもあれば、学習して
> > 変換して取り込むケースもあります。たしか、設定で学習させないことも
> > できたように思います。
> > 勘定科目について、預金、クレジットについては、預金科目、未払金科目などを
> > ユーザーが指定するので、そこは指定した通りに正確に取り込みます。
> > 相手科目についてはソフト側で予測したり、学習したり。
> > 精度はまちまちですが、それなりに合っている感覚です。
> > ここは修正ありきで対応しています。
> >
> > > ・修正の手間
> > 上述のとおりですが、科目修正を前提として考えたほうがいいです。
> > ただ、基本的な修正内容は、相手科目と摘要の2つなので、
> > ゼロから日付、科目、摘要、金額の4つを打つことと比べると、
> > 手間はあってもずいぶん負担は軽いと感じています。
> > 実際、スピードも速いです。
> >
> > > ・導入して良かった点／イマイチな点
> > 良かった点は、仕訳スピードが圧倒的に上がったことにつきます。
> > 日付、金額の打ち間違いを気にしなくて良いだけでも
> > すごく負担は減ります。また、科目は正確ではないにしても
> > 一通りの仕訳が入っているので、同様の取引を絞り込んで
> > 一気に科目修正したりすることで修正の手間を減らすことも
> > できます。
> > もともと、見直しや修正は必ず必要との認識で使用しているため、
> > イマイチと思う点はありません。
> > 自動仕訳でも、人間が処理する外注でも、もっと言えば
> > 自分自身で仕訳をしたとしても、最終的な見直しと修正は
> > 必須なので、「誰かがあらかじめ一通りの下書きをしてくれるもの」と
> > 割り切れば、不満なく使用できると思います。
> > ちなみに、プランによる可能性はありますが、弥生会計では
> > 自動取込は追加費用なく利用できる点もありがたいです。
> >
> > ちなみに、何のソフトをご利用でしょうか？
> >
> >
> > > 小さな会社で1人事務をしています。
> > > 人員・時間ともに限られているため、仕訳作業の効率化を検討しています。
> > >
> > > 銀行明細やクレジット明細などのデータを取り込むと、自動で仕訳してくれるAIサービスに興味があるのですが、実際に利用されている方はいらっしゃいますか？
> > >
> > > ・精度（どの程度自動化できるか）
> > > ・修正の手間
> > > ・導入して良かった点／イマイチな点
> > >
> > > など、使用感を教えていただけると助かります。