「投資信託（ファンド）の基礎知識」～種類と特徴～

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2006-03-22

■Vol.58 2006-3-22 毎週水曜日配信　　　　　　　　　　　 ■■■―――――――――――――――――――――――――――――――― □□■　　　 いまさら聞けない！お金と人と組織のこと　 ■■■　 ― 経営者、起業準備の方必見です！― □□■ ■■■ 【　「投資信託（ファンド）の基礎知識」～種類と特徴～ 】 　　　　　　　　　　　　　　　　　 □□■ ■■■　　 　週刊（毎週水曜日発行） □□■ 　　　　　　　　　　　 http://www.c3-co.com/ ■■■―――――――――――――――――――――――――――――――― ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 　 「投資信託（ファンド）の基礎知識」～種類と特徴～ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ■「不動産型ファンド」とは？ 今回は,「不動産型ファンド」、いわゆる上場ＲＥＩＴ（Real Estate Investment Trust：リート）を投資対象とする投資信託についてご説明 します。 ======================================================================== リート（ＲＥＩＴ）＝不動産投信とは？ ======================================================================== 多くの投資家から集めた資金や金融機関からの借入金で、オフィスビル やショッピングセンターなどの商業施設、住宅などの不動産を中心に運用 を行なう投資信託の総称。賃貸収入などをもとに、不動産の維持・管理費 や金利コストなどを差し引いた利益を配当金として投資家へ分配する仕組 み。 ======================================================================== その種類と特徴は？ ======================================================================== 不動産市況の動向による基準価額の値上がりと、安定した利回りを狙う ことができるのが特徴。基本的には、「不動産型ファンド」は、債券型 と株式型の中間のリスク・リターンという性質を持ちます。ただ、ここ 数年の不動産 市況の急上昇により、リートの価格も今後大幅な調整に入る可能性があ ることには注意が必要でしょう。 ======================================================================== 「国内リート型」：為替リスクがない分、リスクは小さい！！ ======================================================================== 国内リート型の多くが日本の上場リート銘柄に分散するファンドオブ ファンズ形式。利回りとともに不動産市況が上がれば基準価額の上昇が 狙えるが、既に大きく上昇した後なので下値リスクには注意が必要。 ======================================================================== 「グローバル、米国リート型」：不動産市況の急上昇でハイリスク商品に！！ ======================================================================== 国内リート型と違い、為替リスクがあるので注意が必要。加えて、世 界的な不動産市況の上昇で国内リート以上に下値リスクが高い ======================================================================== ≡★☆★≡≡★☆★　　税務・総務の知恵袋　 　★☆★≡≡★☆★≡ 　　　　　　　　～ 情報レポート集アップしました ～ 　ダウンロードするだけで、無料で今すぐご覧いただけます！！ 　こちらからどうぞ・・・　http://www.c3-co.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など 　　　　　　　　　　　→ http://www.c3-co.com/form.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 以下の内容を添付してください。 ◆ 《銀座の税理士気まぐれ日記2仕事編！業界ちょっと裏話》 　　 　更なる成長を目指す経営者の皆様へ送りたいメルマガです。 　　業務中のこぼれ話・裏話も多少交え発信しています。 　　　　　　　　　　 　　http://www.mag2.com/m/0000161817.html 　　　　 　 　 ◆ いまさら聞けない！お金と人と組織のこと（毎週水曜日配信中） 　　http://www.mag2.com/m/0000148111.htm ◆ Weekly Report／1分間レポート（毎週月曜日配信中） 　 http://www.mag2.com/m/0000104247.html　　　　　　　　　　　　　 　　　○○　税務の旬のネタをお届けします！！　○○ 　　　　　　 　　　　　　　　 ==================================================================== 【税務相談について】 -------------------------------------------------------------------- 　税務相談につきましては経営相談会（毎週月曜日の午後に開催中！） 　をご利用ください。 　お申込みはこちら！　　http://www.c3-co.com/soudan.php　 =================================================================== ■配信停止手続きは、こちらで。 　http://www.mag2.com/m/0000104247.htm =================================================================== 【 発行 】　　　　　清水税理士事務所（C Cubeコンサルティング）　 　　　　　　　　　　http://www.c3-co.com/ 【 住所 】　　　　　東京都中央区銀座7-15-5　共同ビル6F 【お問い合わせ先】　info@c3-co.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　Copyright(C)2004　C Cube　コンサルティング All Rights Reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━